Piețele de închiriere a platformelor mobile de lucru cu elevație (MEWP) din Europa, Statele Unite și China au prezentat niveluri diferite de creștere în 2023, determinate de cererea ridicată, ratele de închiriere îmbunătățite și investițiile în extinderea flotei și tehnologii mai ecologice, se arată în analiza secvențială efectuată de compania de cercetare de piață KHL.

Acest lucru a făcut loc unei perspective în general pozitive pentru 2024, în ciuda provocărilor persistente, inclusiv inflația, incertitudinile geopolitice și problemele legate de lanțul de aprovizionare.

Rapoartele privind piața de închiriere IPAF din 2024, lansate recent, fac o scufundare profundă în aceste piețe, analizând factorii și forțele care afectează închirierea echipamentelor de acces în întreaga lume. Să aruncăm o privire atentă asupra piețelor cheie și cu ce se confruntă.

Europa în creștere

Piața europeană de închiriere a MEWP a atins un venit total de 3,4 miliarde EUR în 2023, înregistrând o creștere puternică pe majoritatea piețelor, în special în sectorul non-construcții.

Această creștere a fost susținută de o creștere de 4% a PIB-ului, marcând o revenire față de declinul din anul precedent. Perspectivele privind PIB-ul pentru Europa rămân pozitive, cu așteptări de creștere ulterioară în 2024 și 2025.

Cu toate acestea, producția de construcții din cele 10 țări europene studiate a scăzut în 2023 și este de așteptat să scadă ușor din nou în 2024, înainte de a da semne timpurii de redresare în 2025.

Flota europeană de MEWP era de aproximativ 357.000 de unități la sfârșitul anului 2023. Ratele de utilizare au rămas stabile, parțial determinate de disponibilitatea limitată a echipamentelor în anumite țări și parțial de cererea solidă.

Toate țările europene au raportat rate de utilizare satisfăcătoare peste pragul de 60%, indicând o perspectivă pozitivă și stabilizată a pieței.

Companiile de închiriere au continuat să investească în flotele lor, ajungând din urmă cu planurile de reînnoire și extindere, pe măsură ce timpii de livrare de la producătorii de MEWP s-au redus și a persistat cererea puternică de echipamente ecologice.

Franța și-a păstrat poziția ca având cea mai mare flotă de închiriere MEWP, depășind 71.000 de unități după ce a crescut cu aproximativ 3.500 de utilaje. În ciuda puterii flotei sale, Franța s-a luptat cu construcția.

Germania a urmat cu o dimensiune a flotei de aproape 64.500 de unități, în timp ce Marea Britanie avea aproape 62.000 de unități.

Rate de creștere notabile au fost observate în Spania (10%) și pe alte piețe majore. Venitul mediu pe unitate a crescut la 9.597 EUR, Germania menținând cel mai mare venit pe unitate.

Investițiile în reînnoirea și extinderea flotei au crescut cu 6% în 2023 față de 2022. Această investiție a fost determinată de cererea mare și de dorința de a trece la tehnologii mai ecologice.

Cu cererea fără precedent de pe piață și creșterea inflației și a prețurilor de achiziție MEWP, companiile de închiriere au fost nevoite să crească substanțial tarifele de închiriere în majoritatea țărilor europene. Regiunea nordică, în special, s-a confruntat cu provocări, în principal din cauza activității de consolidare, creșterea concurenței pe piață, care a suprimat creșterile ratelor de închiriere.

Perspective pozitive

Perspectivele pieței pentru 2024 rămân pozitive, deoarece se așteaptă ca termenele de livrare ale producătorilor să se stabilizeze în continuare, iar companiile de închiriere prognozează o cerere sănătoasă în continuare.

Cu toate acestea, deoarece se anticipează că inflația va scădea în Europa, creșterile ratelor de închiriere ar trebui să încetinească, în timp ce se așteaptă o scădere a investițiilor, deoarece firmele de închiriere plănuiesc cheltuieli mai prudente pentru a viza marjele peste volum.

Vorbind despre perspectivele economice generale și activitatea de construcții, economiile individuale ale Europei reprezintă un pachet mixt de piețe pozitive și provocate. În general, piețele sudice, precum Spania și Italia, depășesc țările din nord, care se confruntă în prezent cu provocări economice.

„Țările situate mai central, inclusiv marile economii europene din Marea Britanie, Franța și chiar Germania, au înregistrat scăderi”, a spus Youdale, observând că acest lucru pune presiune asupra acelor piețe de închiriere.

În ciuda pregătirii pentru a găzdui Jocurile Olimpice de la Paris 2024 mai târziu în această vară, de exemplu, activitatea de construcții din Franța în 2023 a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani.

De asemenea, în Germania, construcțiile rezidențiale sunt cea mai mare îngrijorare, iar construcțiile noi se estimează că vor scădea cu 15% în 2024. În Marea Britanie, activitatea de construcții este programată să scadă cu 2,1% în acest an.

„Cu toate acestea, nu este deloc rău, iar rapoartele din sectorul de închiriere sunt mai pozitive”, a declarat Youdale. „Închirierea se oprește oarecum cu tendințele din Europa, în comparație cu construcția generală și declinul economic.”

El a adăugat: „Avantajul pe care îl are sectorul echipamentelor de acces față de echipamentele generale de construcții este că poate fi utilizat într-o gamă mai largă, mai veșnic verde de aplicații. De înțeles, companiile de închiriere caută să profite de acest lucru investind în mai multe echipamente specializate, mai degrabă decât să rămână blocate în ciclul ascendent și descendent al construcției.”

Tarifele la importurile din China ar putea însă afecta prețurile echipamentelor și alegerile de produse pentru companiile europene de închiriere.

Piața din SUA rămâne puternică

În Statele Unite, piața de închiriere a MEWP a înregistrat, de asemenea, o creștere substanțială în 2023. PIB-ul SUA a crescut cu 7% în 2023, după o creștere de 8% în 2022, parțial determinată de performanța puternică s toate sectoarele de construcții.

Producția de construcții a crescut cu aproximativ 20 de miliarde de dolari, contribuind la cererea ridicată pe piața de închiriere a MEWP. Veniturile din închirierea MEWP din SUA au atins un nivel record de 15 miliarde USD în 2023, în creștere cu 10%. Dimensiunea flotei sa extins cu 10%, totalizând 857.861 de unități până la sfârșitul anului.

Ratele de utilizare din SUA s-au menținut la un maxim istoric de 73% în medie. În ciuda îmbunătățirii timpilor de livrare pentru echipamente noi de la producători, companiile de închiriere au raportat că nivelurile susținute de cerere combinate cu tarifele americane la echipamentele din China au menținut presiunea asupra ratelor de utilizare.

Datorită nivelului crescut de investiții și a reducerii disponibilității echipamentelor, vârsta medie a flotei a înregistrat o ușoară reducere în 2023.

Tarifele ridicate impuse mașinilor fabricate în China au continuat să restrângă disponibilitatea unor modele pe piață, crescând presiunea pieței.

Tarifele de închiriere au crescut cu 5% în 2023, pentru a compensa creșterea costurilor de achiziție a MEWP și a presiunilor inflaționiste. Majoritatea companiilor se așteaptă la creșteri suplimentare ale ratelor de închiriere în 2024, deși într-un ritm mai lent, deoarece menținerea relațiilor cu clienții cu creșteri mari de la an la an devine o provocare.

„Se așteaptă ca piețele din America de Nord să rămână puternice”, a menționat Youdale, făcând referire la o declarație a lui Tom Doyle, vicepreședinte de dezvoltare a programelor la Asociația Americană de Închiriere, care a declarat în februarie că „Închirierile ar trebui să beneficieze de vânturile din spate ale ratelor dobânzilor, inflația, îmbunătățirea ofertei, preferința față de chirie și cheltuielile guvernamentale și private.”

Youdale a adăugat: „Într-adevăr, în mai, [ARA] și-a actualizat prognoza pentru acest an pentru a arăta o previziune de creștere crescută de 9,7%.

Industriile în creștere, cum ar fi centrele de date, pe care SUA le conduc cu proiecte noi de 160 de miliarde de dolari, beneficiază de închirierea de specialitate pe această piață.

Acest lucru este dovedit de acțiunile marilor companii de închiriere din SUA, precum United Rentals, care au achiziționat companii pentru a-și extinde ofertele de specialitate, inclusiv afacerea temporară de închiriere a drumurilor, Yak Access. La rândul său, Herc Rentals a remarcat că piețele cheie de creștere includ semiconductori și centre de date, infrastructura publică și extinderea propriei oferte de produse specializate.

Între timp, Sunbelt Rentals se așteaptă ca afacerea sa de închiriere specializată să se ridice la 5 miliarde de dolari în venituri până la sfârșitul actualului său plan de cinci ani.

China se uită spre viitor

PIB-ul Chinei a scăzut cu aproximativ 1% în 2023, iar prognoza pentru 2024 a fost stabilită la aproximativ 5%. Perspectivele macroeconomice pentru 2024 și 2025 sunt în general mai optimiste decât în ​​2023. Se preconizează că activitatea de construcții va rămâne puternică.

În 2023, piața chineză de închiriere a MEWP a înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor de 19,5% față de anul precedent.

Această creștere, determinată de extinderea flotei și ratele de utilizare crescute, a făcut ca veniturile din chirie să ajungă la 14.882 milioane RMB (1.946 milioane EUR). În ciuda acestui fapt, tarifele de închiriere au continuat să scadă din cauza concurenței intense, în special în orașele mari din estul și sudul Chinei.

Flota totală de închiriere din China sa extins la aproape 530.000 de unități, cuprinzând în principal foarfece (73,5%) și brațe (25%). Piața este de așteptat să crească în continuare în 2024 și 2025, susținută de oportunități în urbanizare, întreținere și industrii emergente, cum ar fi energia regenerabilă. Cu toate acestea, se anticipează că companiile de închiriere vor fi mai precaute cu extinderea flotei din cauza incertitudinilor economice.

Rata medie de utilizare a crescut la 71% în 2023, revenind pe măsură ce măsurile de izolare s-au relaxat și au fost reluate proiectele din aval. Deși se preconizează că tarifele de închiriere vor continua să scadă, se preconizează că această scădere va încetini, cu diferențe regionale în modificările ratelor.

În general, perspectiva pieței rămâne pozitivă, cu o cerere constantă determinată de siguranța în construcție și de conștientizarea eficienței.

Lăsând la o parte indicatorii pozitivi, Youdale a spus că sectorul generalist de închiriere din China este departe de omologii săi din SUA și Europa, deoarece se luptă să ajungă la maturitate.

„Fiind vorba de acestea, cele mai mari companii de închiriere din țară au crescut într-un ritm uriaș. Acest lucru se întâmplă în mod specific cu echipamentele de acces, în timp ce modelul generalist nu a început corect.

„În general, industria de acces din China a crescut cu aproximativ 40% de la an la an. Prognoza de data aceasta anul trecut a fost ca creșterea să încetinească în următorii doi ani, din cauza pieței care va deveni mai saturată. Acea încetinire a început deja.

„Nu totul se reduce la saturație”, a adăugat Youdale. „Recesiunea economică în curs de desfășurare a țării nu ajută, nici criza construcțiilor, cu aproximativ 390 de milioane de metri pătrați de proprietăți rezidențiale nevândute în China, potrivit statisticilor biroului național.

„Cu toate acestea, viitorul industriei de acces din China este puternic. În ciuda recesiunilor mai ample, industriile emergente, cum ar fi energia eoliană, energia solară și soluțiile mai largi de energie regenerabilă, au un potențial larg pentru platformele aeriene.” (Foto: Dreamstime)