După cum indică ultima analiză efectuată de GlobalData, se estimează că cererea pieței de oțel inoxidabil în ceea ce privește veniturile va ajunge la 195,0 de miliarde de dolari în 2024, crescând cu o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 5,5%, până în 2030. Semnificația tot mai mare a mărfii în sectorul construcțiilor și al producerii de energie este probabil să stimuleze creșterea pieței în perioada de prognoză.

O varietate de aplicații

Oțelul inoxidabil găsește o varietate de aplicații în sectorul construcțiilor și construcțiilor, de la fațade arhitecturale până la implementări din beton. Se anticipează că accentul tot mai mare al guvernelor din întreaga lume pentru modernizarea sau dezvoltarea rețelei de infrastructură existentă va ajuta în curând dezvoltarea pieței pentru grupul de metal.

De exemplu, pachetele majore de stimulare fiscală, cum ar fi Legea pentru investiții și locuri de muncă în infrastructură (IIJA), Actul de reducere a inflației (IRA) și Legea CHIPS și Știință, vor fi factori cheie ai activității de construcții în industria construcțiilor din SUA.

Evoluția pieței oțelului inoxidabil până în 2030 (miliarde USD)

Se așteaptă ca veniturilor din sectorul oțelului inoxidabil să prezinte o performanță constantă în intervalul de timp prevăzut, datorită prețurilor ridicate ale mărfurilor. Cu toate acestea, din punct de vedere al volumului afacerii, se așteaptă ca piața să rămână lentă din cauza cererii slabe din sectoarele de utilizare finală.

În plus, în 2024, cererea volumetrică globală este de așteptat să rămână la egalitate cu nivelurile din 2023, cu o creștere marginală așteptată din regiunea Asia Pacific.

Se estimează că spațiul de piață în 2024 va crește cu 3,4% de la an la an în ceea ce privește volumul și 4,3% în ceea ce privește veniturile.

Această creștere din 2024 este de așteptat să fie susținută de dinamica sănătoasă a cererii din regiunea Asia Pacific și America de Nord. Dintre aceste regiuni, țările cu cele mai bune performanțe vor fi SUA, India și China.

Segmentarea pieței după gradul de utilizare

Segmentul de calitate acoperă seria 300, seria 200, seria 400 și altele. Printre aceste grade, seria 300 este de așteptat să domine cota de piață în ceea ce privește volumul, precum și veniturile în 2023. Această categorie de grade este folosită într-o gamă largă de sectoare, inclusiv electrocasnice, transport, aerospațial, energie și construcții.

Categoria seriei 300 va crește cu 4,6% de la an la an în ceea ce privește veniturile în 2024. Creșterea sin 2024 va fi susținută în continuare de aprecierea prețurilor și de cererea constantă din partea industriei construcțiilor. Categoria de calitate este preferată în special în construcția clădirilor și a componentelor acestora în regiunea de coastă, datorită proprietăților sale anticorozive excepționale.

Se preconizează că segmentul de gradul din seria 200 va reprezenta a doua cea mai mare cotă volumetrică în 2024 și este de așteptat să crească într-un ritm stabil în perioada de prognoză. Această serie gradată este mai ieftină din punct de vedere economic decât celălalt omologul său austenitic din seria 300, datorită capacității sale mai mici de a oferi protecție împotriva coroziunii.

Astfel, aceste produse din seria 200 sunt utilizate pentru aplicații de mediu intern, inclusiv rezervoare de apă, tacâmuri, arhitectură interioară și mașini de spălat, printre altele.

Categoria gradului de serie 400 a înregistrat a treia cea mai mare pondere volumetrică în 2023. Această categorie de calitate este susceptibilă la coroziune în condiții specifice de mediu. Cu toate acestea, avantajul cheie al acestui grup de calități este capacitatea sa de a obține un produs întărit după un tratament post-încălzire. Astfel, produsele pe bază de serie 400 sunt utilizate la temperaturi ridicate și în aplicații în care este necesară prelucrarea, pentru a produce produsul final dorit.

Segmentarea pieței în funcție de tipul de produs

Secțiunea de produse din oțel inoxidabil cuprinde produse plate și lungi. În cadrul acestui segment de produse, se anticipează că produsele plate, inclusiv foi, bobine, plăci și dungi, vor domina ponderea volumetrice în 2024. Aceste produse plate sunt utilizate într-o gamă largă de sectoare cu procesare și tratare ulterioară.

Categoria de produse plate este de așteptat să înregistreze o creștere de la an la an de 3,3% în ceea ce privește volumul în 2024. Conform publicației lansate de Forumul Internațional al Oțelului Inoxidabil (ISSF), sunt prognozate ca produsele plate laminate la cald să înregistreze o rată de creștere anuală de 5,2% în 2024, datorită cererii mari din partea sectorului global de utilizare finală a construcțiilor și construcțiilor.

Cota de piață în funcție de produs

Categoria de produse lungi va rămâne segmentul de produse cu cea mai rapidă creștere, indicând o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 4,4% în termeni volumetrici în perioada de prognoză.

Acest grup de produse cuprinde sârmă, bare, secțiuni și bare care sunt utilizate pe scară largă în aplicații structurale. În plus, aceste produse găsesc aplicații în sectoarele de utilizare finală, inclusiv în construcții și construcții, transporturi, electrocasnice, medical și energie.

Creșterea segmentului de produse lungi este determinată în primul rând de utilizarea pe scară largă a ancorelor de placare, tiranților, capetelor de ancorare și cablurilor de parapet. Se preconizează că creșterea globală va prezenta o dinamică sănătoasă în 2024, odată cu lansarea de noi proiecte de construcții atât de către entități publice, cât și private.

Segmentarea pieței în funcție de industria finală

Piața oțelului inoxidabil, bazată pe segmentarea utilizării finale, acoperă industria electrocasnicelor, industria alimentară și fabricile de bere, industria auto și transportul, construcțiile și altele.

În cadrul acestui segment de utilizare finală, categoria de produse industriale se așteaptă să cuprindă cea mai mare pondere în ceea ce privește volumul și veniturile în 2024. Se preconizează că acest segment își va continua dominația pe parcursul perioadei de prognoză.

Cota de piață după utilizare finală

Segmentul de utilizare finală a electrocasnicelor cuprinde aparate de uz casnic, articole de bucătărie, echipamente legate de catering și altele. În mod tradițional, această categorie a fost unul dintre sectoarele de utilizare finală cu cea mai rapidă creștere din sectorul oțelului inoxidabil.

Cu toate acestea, în perioada post-COVID-19, încetinirea din sectorul ospitalității și turismului, împreună cu macroeconomia globală slabă, au afectat direct ratele de creștere pentru acest segment.

Se preconizează că sectorul industriei alimentare și fabricilor de bere va prezenta o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 4,2% în termeni de volum în perioada de prognoză. Creșterea va fi susținută probabil de dezvoltarea de noi centre de procesare a alimentelor în țările în curs de dezvoltare. De exemplu, Nestle a anunțat planuri de a înființa o nouă unitate de procesare a alimentelor, cu o investiție de 108,9 milioane de dolari.

Celălalt segment de utilizare finală include automobile și transport și construcții și construcții. Utilizarea produsului în special pentru fabricarea vagoanelor de cale ferată este de așteptat să devină o tendință majoră în perioada de prognoză, multe țări dezvoltate și în curs de dezvoltare extinzându-și rețelele existente. De exemplu, Franța a întreprins lucrări de construcție a metroului pentru viitoarele Jocuri Olimpice de la Paris din 2024.

Segmentarea pieței în funcție de regiune

Dinamica pieței oțelului inoxidabil este influențată foarte mult de dinamica consumului din regiunea Asia Pacific, datorită ponderii sale cele mai mari în ceea ce privește volumul și veniturile în 2024. Regiunea cuprinde China, Indonezia, Coreea de Sud, Japonia și India, care sunt printre principalii producători și consumatori de produse din oțel inoxidabil.

Printre acestea, de la sfârșitul producției, se așteaptă ca China, Indonezia și India să aducă contribuții semnificative în următorii ani. Din punct de vedere al consumului, se prevede că India va rămâne țara cu cea mai rapidă creștere, cu o rată de creștere medie anuală compusă (CAGR) de 6,2% în termeni volumetrici, între 2024 și 2030.

Cota de piață în funcție de regiune

A doua regiune ca mărime este Europa, care a reprezentat o pondere volumetrică de 14,1% în 2023. Creșterea regională suferă din 2022, odată cu invazia Rusiei în Ucraina, ducând la prețuri ridicate la energie și la mărfuri. Țările cheie ale regiunii care se așteaptă să stimuleze creșterea în perioada de prognoză sunt Germania, Franța, Turcia, Spania și Regatul Unit.

Regiunea nord-americană este a treia cea mai mare piață pentru oțel inoxidabil și produse asociate. Dinamica regională este de așteptat să înflorească pe termen scurt, odată cu dezvoltarea infrastructurii din SUA până în 2026. Cu toate acestea, în restul perioadei de prognoză, se prevede că regiunea va prezenta o încetinire a creșterii datorită capacității de producție în scădere.

Se estimează că restul lumii va crește la o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 3,3% din 2023 până în 2030. Se așteaptă ca Brazilia să devină unul dintre consumatorii cheie de produse din oțel inoxidabil în intervalul de timp prevăzut, datorită expansiunii în industria sa de petrol și gaze.

Peisaj competitiv

Peisajul competitiv din oțel inoxidabil este dominat în primul rând de organizațiile din Asia Pacific, datorită capacității lor superioare de producție. În cadrul segmentului de produse plate, din cei 25 de furnizori de top în funcție de capacitatea de producție, 19 sunt din regiunea Asia Pacific. În mod similar, în segmentul lung de produse, din primii 25 de furnizori, 13 sunt din regiunea Asia Pacific.

Vânzătorii prezenți pe piață fac eforturi continue pentru a-și extinde prezența prin lansări de produse, fuziuni și achiziții. De exemplu, Marcegaglia Group din Italia a achiziționat în ianuarie 2023 uzina de producție lungă de oțel inoxidabil a Outokumpu din Sheffield, Marea Britanie. Această achiziție îi va permite lui Marcegaglia să realizeze o integrare parțială în amonte în lanțul valoric, stabilizând astfel lanțul de aprovizionare și afluxul de materii prime.

Jucători de top pe piața oțelului inoxidabil:

Outokumpu Oyj, Acerinox SA, Cleveland-Cliffs Inc, Aperam SA, POSCO Holdings Inc, ArcelorMittal SA, Jindal Stainless Ltd, Nippon Steel Corp, Tsingshan Holding Group Co Ltd, China Baowu Steel Group Corp Ltd.

Alți furnizori de piață de oțel inoxidabil:

JFE Corporation, Yieh Corp., Jiangsu Delong, LISCO, JISCO, Arvedi, Henan Qingshan Jinhui, Zenshi Group Eastern Special Steel, Guangxi Beibu Gulf New Materials, Liugang Zhongjin Meta l, Shandong Shengyang, Guangxi Wuzhou Jinhai, Viraj Group, Swiss Steel Group. (Foto: Dreamstime)