Compania de cercetare de piață Trendlines a analizat modul în care unii factori așteptați și neaștepți s-au adăugat la o piață surprinzător de înfloritoare a construcțiilor, în 2023. Ultimele date au indicat proiecte uriașe de construcție a fabricilor, construcția de case a rămas rezistentă în ciuda creșterii ratelor dobânzilor și a început să se dezvolte și mai mult infrastructura, acestea având ca rezultat o perioadă foarte bună pentru vânzările de echipamente de construcții.

Total cu minus în Europa

Rezultatele preliminare sugerează că vânzările au crescut cu 8% în 2023, ducând piața la peste 305.000 de unități vândute. A fost al treilea an record consecutiv pentru vânzările de echipamente de construcții și prima dată când au fost vândute peste 300.000 de mașini de construcții în Statele Unite ale Americii.

Toate acestea au fost foarte în dezacord cu piețele din alte părți ale lumii, dintre care majoritatea au scăzut ușor în 2023 de la nivelurile foarte ridicate care au fost atinse anul precedent.

De exemplu, vânzările de echipamente în Canada au scăzut cu aproximativ 5% în 2023, iar piața europeană a scăzut cu o sumă similară, în ciuda fondurilor alocate pentru construcții în țările UE, prin programele naționale PNRR din fiecare stat membru.

Performerii de top

În SUA, creșterea a fost robustă și majoritatea categoriilor individuale de produse au înregistrat vânzări crescute. Nu au existat scăderi ale vânzărilor pentru niciun tip de mașini, iar performerii slabi au rămas la aceleași niveluri ridicate atinse în 2022.

Dintre produsele de mare volum, vânzările de încărcătoare compacte pe șenile și miniexcavatoare au crescut ambele cu aproximativ 5% fiecare, ducându-le pe ambele la volume record. A existat chiar o creștere a vânzărilor de mini-încărcătoare, un produs care a fost în declin pe termen lung datorită înlocuirii lor cu încărcătoare compacte pe șenile.

Creșterea în general mai scăzută a vânzărilor de echipamente compacte s-a datorat răcirii pieței imobiliare de la nivelurile foarte ridicate de activitate înregistrate până când ratele dobânzilor au început să crească anul trecut. Cu toate acestea, există încă un deficit de locuințe în SUA, iar industria este robustă din acest motiv.

O creștere mai substanțială a fost observată în categoriile de echipamente mai grele asociate cu infrastructura și lucrările de construcții nerezidențiale la scară largă. Vânzările de gredere și buldozere au crescut cu mult mai mult decât media de 8% pe piață, la fel ca și piața autobasculantelor articulate (ADT).

O astfel de popularitate a ADT-urilor a reprezentat mai mult de jumătate din cererea globală pentru acest tip de transport. Dar cel mai remarcabil din punct de vedere al creșterii și al volumului a fost manipulatorul telescopic, vânzările crescând cu aproximativ o treime în 2023, ajungând pe piață la peste 30.000 de mașini vândute.

Versatilitatea acestor mașini și aplicarea lor atât în ​​clădirile rezidențiale, cât și în cele nerezidențiale le-au pus în punctul favorabil pentru creștere anul trecut.

Motoarele își epuizează energia

Dacă anul 2023 va fi marca de vârf pentru piața de echipamente, o scădere de aproximativ 10% a vânzărilor este probabilă în acest an.

Motoarele unice care au crescut vânzările anul trecut își epuizează energia, în special pentru compacte și echipamentele de dimensiuni medii, iar încrederea în afaceri ar putea scădea pe măsură ce alegerile se apropie din cauza întregii incertitudini pe care o implică.

Obiectiv, piața va fi încă bună anul acesta. Cel mai probabil vom vedea al doilea sau al treilea cel mai mare volum de echipamente vândute vreodată. În acest sens, compania Off-Highway Research îl consideră ca o revenire la niveluri normale și sustenabile după boom-ul post-pandemic.

Nu există probleme fundamentale cu factorii determinanți ai cererii de echipamente. Suntem pur și simplu în faza de încetinire a unei afaceri ciclice.

Revenirea la ”normal”

Piața globală a echipamentelor de construcții este de așteptat să scadă cu 8% în acest an, până la 1,08 milioane de unități, după scăderea cu 7% din 2023 și scăderea cu 6% în 2022. Deși trei ani consecutivi de scăderi sunt, desigur, vești proaste, ar trebui să ne amintim că această scădere se datorează volumului anormal de mare de mașini vândute în 2021. În 2024 și 2025 vânzările vor fi la egalitate cu vârful ”normal” recent, din 2019.

Cercetarea off-Highway ar caracteriza, prin urmare, tendința actuală a pieței ca o corecție înapoi la condițiile normale, mai degrabă, decât să existe o problemă serioasă cu piața sau cu factorii care o conduc.

De asemenea, trebuie adăugat că pe o piață ciclică, precum industria echipamentelor de construcții, recesiunile vin în mod normal cu scăderi procentuale de două cifre ale vânzărilor de echipamente de la an la an. Trei ani de scăderi cu o singură cifră clasifică cu siguranță reajustarea actuală drept o aterizare soft.

Se așteaptă ca vânzările să crească în toate regiunile începând cu mijlocul anilor 2020, iar tendința de creștere pe termen lung a industriei ar trebui să însemne că volumele extraordinare realizate în 2021 ar putea fi recâștigate spre sfârșitul deceniului, deoarece parte a creșterii ciclice normale și durabile. Iată însă și analizele zonale.

China

După doi ani de vânzări anormal de mari în 2020 și 2021, datorită cheltuielilor de stimulare, piața chineză s-a prăbușit în 2022, cu o scădere de 39%. Acest lucru nu s-a datorat doar la epuizarea banilor de stimulare.

Impactul a fost agravat de turbulențele din sectorul imobiliar chinez, împreună cu dificultățile țării de a face față pandemiei de Covid. A urmat încă o scădere de 38% în 2023, deoarece problemele scăderii prețurilor și a creșterii datoriilor neperformante în segmentul imobiliar au continuat să se manifeste.

O scădere suplimentară de 4% a vânzărilor este așteptată în 2024, ceea ce înseamnă, în esență, atingerea nivelului minim al pieței și este probabil cel mai bun scenariu pentru țară. Mai multe vești proaste și insolvență în rândul dezvoltatorilor imobiliari ar putea împinge piața de echipamente și mai mult în jos.

Europa

Anul trecut a început puternic pentru Europa, cu vânzări puternice datorită stocului de comenzi din 2022. Până la jumătatea anului, acestea au fost în mare măsură îndeplinite, iar piața s-a văzut că încetinește – în special în ceea ce privește preluarea de comenzi.

Cu toate acestea, comerțul cu amănuntul a rezistat destul de bine și, ca urmare, piața europeană și-a menținut nivelul ridicat de vânzări care a fost observat în 2022.

Rezultatul pentru 2023 a fost mai bun decât se anticipase în a doua jumătate a anului trecut, când sa raportat că aportul de comenzi a scăzut brusc. Cu toate acestea, pare probabil că va exista o scădere a vânzărilor în acest an, iar Off-Highway Research o situează la o scădere de -6%.

India

Cu o creștere cu 21% a vânzărilor de echipamente, 2023 a fost anul în care piața indiană și-a revenit în sfârșit. Creșterea abruptă de anul trecut a dus cererea la 4% peste volumul record anterior, care a fost observat cu cinci ani mai devreme.

Alegerile generale din acest an vor perturba industria, așa cum o face întotdeauna, și, ca urmare, se așteaptă o scădere de 10% a vânzărilor. Cu toate acestea, având în vedere că India continuă să investească în infrastructură (indiferent de rezultatul alegerilor), se așteaptă ca creșterea pe termen lung a vânzărilor de echipamente să continue, iar recordul de anul trecut este de așteptat să fie depășit din nou în 2027.

Japonia

Creșterea cu 7% observată pe piața de echipamente din Japonia anul trecut a fost una neobișnuit de abruptă pentru țară. Este mai frecvent să vedem că cererea se mișcă cu unul sau două puncte procentuale pe an.

Se anticipează că investițiile publice vor continua să fie puternice în 2024, ceea ce ar trebui, la rândul său, să stimuleze o creștere suplimentară cu 1-2% a vânzărilor de echipamente interne. Se așteaptă să urmeze o scădere, dar, în conformitate cu piața japoneză în general stabilă, este de așteptat să fie modestă.

America de Nord

America de Nord s-a bucurat de al treilea an consecutiv de vânzări de echipamente record în 2023, cu o creștere de 6%. Într-o oarecare măsură, aceasta a reprezentat o onorare a comenzilor plasate în 2022, dar factorii care stau la baza vânzărilor de echipamente au fost foarte buni în regiune anul trecut.

Construcția de case a încetinit ușor ca răspuns la creșterea ratelor dobânzilor, dar a rămas totuși la un nivel istoric ridicat. Între timp, legea CHIPS și trecerea generală către relocarea producției au determinat o creștere a construcțiilor de fabrici, în timp ce efectele planului de stimulare post-pandemie și ale Legii de reducere a inflației au determinat o creștere a cheltuielilor pentru infrastructură.

Piața este de așteptat să scadă în acest an, deoarece efectele economice unice trec și cererea se răcește după trei ani senzaționali. Perspectiva alegerilor prezidențiale ar putea afecta, de asemenea, încrederea consumatorilor.

Cu toate acestea, chiar dacă vânzările scad cu 10% prognozată, acesta va fi în continuare al treilea cel mai bun an din istoria pieței în ceea ce privește numărul de mașini vândute.

America de Sud

După o creștere puternică în timpul pandemiei, piața echipamentelor de construcții din America de Sud a scăzut cu 21% în 2023. Contextul istoric al acestui fapt este că vânzările realizate în 2022 au reprezentat un nivel record și o revenire foarte binevenită la flotabilitate pentru o piață care a fost nefiresc de slabă timp de aproape un deceniu.

Brazilia este motorul economic al regiunii, iar slăbiciunea din anii 2010 s-a datorat paralizării industriei construcțiilor din țară, cauzată de scandalul de mită Petrobras. Chiar dacă unele dintre piețele mai mici din regiune s-au dezvoltat bine în această perioadă, creșterea lor nu a fost suficientă pentru a compensa depresia vânzărilor de echipamente de construcții din Brazilia.

Prognoza pentru acest an este o creștere de 3% a vânzărilor în regiune. Se așteaptă ca Brazilia să se bucure de o revenire modestă și se așteaptă o creștere ușoară în continuare în Chile și Peru. Columbia va înregistra o nouă reajustare înapoi la niveluri mai sustenabile, iar singura veste proastă va fi în Argentina, unde se așteaptă că inflația extrem de ridicată va trage piața în jos cu peste 40 la sută.

Restul lumii

Vânzările în restul lumii au scăzut cu 8% în 2023, cu o scădere suplimentară de 14% anticipată pentru acest an. Cele mai mari piețe emergente tind să fie producătorii de mărfuri și, ca urmare, vânzările de echipamente cresc și scad în funcție de cererea de materiale și de prețuri.

Driver-ul prețurilor mărfurilor tinde să facă vânzările de echipamente în restul lumii mai volatile decât pe alte piețe.

Prognoza pentru piețele din restul lumii se bazează pe premisa că presiunile inflaționiste actuale din ultimii ani vor continua să scadă în 2024 și 2025, scăzând cererea de mărfuri și, prin urmare, de echipamente pentru extragerea acestora în marile economii emergente. (Foto: Freepik)